周五芝加哥期貨交易所（CBOT）12月軟紅冬小麥期約報(bào)收5.955美元/蒲，比一周前下跌4.2%?？八_斯城期貨交易所（KCBT）的12月硬紅冬小麥期約報(bào)收7.2275美元/蒲，下跌5.5%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的12月硬紅春小麥期約報(bào)收7.5975美元/蒲，下跌5.3%。Euronext的2023年12月小麥報(bào)收235歐元/噸，下跌3.4%；阿根廷小麥現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為314美元/噸，上漲1.9%。
IKAR再度上調(diào)俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)估
咨詢機(jī)構(gòu)IKAR本周將2023/24年度小麥產(chǎn)量預(yù)估進(jìn)一步上調(diào)至9100萬(wàn)噸，這也是8月份以來(lái)該機(jī)構(gòu)連續(xù)第三次上調(diào)俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)估；俄羅斯小麥出口量預(yù)估上調(diào)至4950萬(wàn)噸，高于早先預(yù)測(cè)的4750萬(wàn)噸。上周另一家咨詢機(jī)構(gòu)SovEcon將俄羅斯小麥產(chǎn)量調(diào)高500萬(wàn)噸至9210萬(wàn)噸。作為對(duì)比，美國(guó)農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)測(cè)2023/24年度俄羅斯小麥產(chǎn)量為8500萬(wàn)噸，出口量為4800萬(wàn)噸。
值得一提的是，俄羅斯小麥連續(xù)兩次未能贏得埃及的小麥招標(biāo)。埃及通用商品供應(yīng)總局（GASC）周初通過(guò)國(guó)際招標(biāo)購(gòu)買24萬(wàn)噸小麥，其中包括12萬(wàn)噸法國(guó)小麥和12萬(wàn)噸羅馬尼亞小麥。法國(guó)小麥FOB價(jià)格為每噸259美元，CNF價(jià)格為279.49美元/噸。羅馬尼亞小麥FOB價(jià)格均為261美元/噸，CNF價(jià)格為275.75美元；8月22日，GASC招標(biāo)買入6萬(wàn)噸羅馬尼亞小麥，F(xiàn)OB價(jià)格為256美元/噸，外加運(yùn)費(fèi)14.25美元，CNF價(jià)格為每噸270.25美元。埃及上次通過(guò)招標(biāo)買入俄羅斯小麥?zhǔn)窃?月8日，當(dāng)時(shí)GASC買入23.5萬(wàn)噸俄羅斯制粉小麥，CNF價(jià)格為278.49美元/噸。分析師表示，俄羅斯農(nóng)業(yè)部試圖將招標(biāo)交易中的俄羅斯12.5%蛋白小麥的FOB價(jià)格下限定在270美元/噸，非招標(biāo)交易中的價(jià)格下限定在260美元/噸。這可能是俄羅斯小麥連續(xù)兩次未能贏得埃及生意的原因。有報(bào)道稱，俄羅斯農(nóng)業(yè)部計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月里進(jìn)一步調(diào)高價(jià)格下限，10月份的底價(jià)提高到275美元/噸，11月的底價(jià)定為280美元/噸。
俄羅斯的替代方案
克里姆林宮周五證實(shí)，下周土耳其總統(tǒng)埃爾多安將在俄羅斯度假勝地索契和俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會(huì)談，主要討論黑海谷物出口問(wèn)題。土耳其一直努力希望恢復(fù)黑海谷物協(xié)議，但是俄羅斯對(duì)替代方案更感興趣。替代方案的要點(diǎn)就是，俄羅斯將100萬(wàn)噸俄羅斯谷物以折扣價(jià)提供給土耳其，在土耳其進(jìn)行加工后再運(yùn)至最需要這些食品的窮國(guó)。俄羅斯外交部認(rèn)為這是黑海協(xié)議的最佳替代方案。不過(guò)土耳其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)恢復(fù)以前的烏克蘭谷物出口模式。土耳其外長(zhǎng)菲丹在聲明中表示，土耳其認(rèn)為除了恢復(fù)黑海谷物倡議之外別無(wú)選擇。
烏克蘭的替代路線
烏克蘭外交部長(zhǎng)德米特羅?庫(kù)列巴在巴黎舉行的一次會(huì)議上表示，烏克蘭有意恢復(fù)《黑海谷物倡議》的運(yùn)作，同時(shí)也打算開發(fā)一條替代出口路線。截至本周五，已有四艘船只通過(guò)了這條替代海上走廊。烏克蘭8月初宣布在羅馬尼亞和保加利亞附近的黑海西海岸建立一條所謂“人道主義走廊”。8月16日，一艘懸掛中國(guó)香港特區(qū)旗子的集裝箱貨輪約瑟夫·舒爾特號(hào)離開了敖德薩港口，成為首艘通過(guò)臨時(shí)走廊離開烏克蘭黑海港口的貨輪。8月26日，懸掛利比里亞國(guó)旗的散貨船Primus號(hào)成為通過(guò)臨時(shí)走廊離開敖德薩港口的第二艘貨輪。本周又有兩艘運(yùn)輸?shù)V石的散貨船通過(guò)該航線離開尤日內(nèi)港口。
值得一提的是，盡管俄羅斯7月17日退出了黑海協(xié)議，但是迄今為止，烏克蘭谷物出口量繼續(xù)高于去年同期。截至8月30日，2023/24年度（始于7月）烏克蘭谷物出口量為434.3萬(wàn)噸，去年同期為396.4萬(wàn)噸。小麥出口約188萬(wàn)噸，去年同期114萬(wàn)噸；玉米198萬(wàn)噸，去年同期250萬(wàn)噸；以及大麥47萬(wàn)噸，去年同期31萬(wàn)噸。
美國(guó)小麥銷售依然落后于上年同期
美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口銷售周報(bào)顯示，截至8月24日當(dāng)周，美國(guó)小麥銷售量為42萬(wàn)噸，一周前約為41萬(wàn)噸，這與市場(chǎng)預(yù)期相符。2023/24年度迄今美國(guó)小麥出口銷售總量為750.5萬(wàn)噸，同比減少23.5%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口目標(biāo)為1905萬(wàn)噸，同比減少7.7%。
從出口報(bào)價(jià)來(lái)看，8月31日時(shí)美灣軟紅冬小麥報(bào)價(jià)為234美元/噸，比一周前下跌12美元；美灣硬紅冬小麥報(bào)價(jià)為309美元/噸，下跌10美元；法國(guó)小麥FOB報(bào)價(jià)為每噸250美元/噸，下跌2美元；阿根廷上河小麥FOB報(bào)價(jià)為314美元/噸，下跌1美元。
美國(guó)冬小麥?zhǔn)斋@結(jié)束，春小麥?zhǔn)斋@工作順利
美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至8月27日，在占到全國(guó)冬小麥播種面積90%的18個(gè)主要產(chǎn)區(qū)，冬小麥?zhǔn)斋@100%，一周前96%。春小麥?zhǔn)斋@完成54%，一周前39%,去年同期48%，五年同期均值63%。春小麥優(yōu)良率為37%，低于一周前的38%，去年同期68%。
美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，截至8月29日，春小麥位于干旱地區(qū)的比例為57%，比一周前提高3%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期的20%。
加拿大小麥產(chǎn)量低于預(yù)期
加拿大統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)量報(bào)告顯示，由于大草原部分地區(qū)天氣干旱導(dǎo)致單產(chǎn)下降，今年加拿大的所有小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2950萬(wàn)噸，創(chuàng)下8年來(lái)的次低水平，比上年減少14.2%，也低于分析師平均預(yù)期的3,040萬(wàn)噸。小麥單產(chǎn)預(yù)計(jì)同比下降18.6%，為英畝41.2蒲，抵消了收獲面積增加的影響。小麥?zhǔn)斋@面積將增加5.6%，達(dá)到2630萬(wàn)英畝。春小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2,210萬(wàn)噸，同比下降14.5%。杜倫麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為430萬(wàn)噸，同比下降26.4%。
澳大利亞小麥產(chǎn)量可能下調(diào)
下周二澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）將發(fā)布季度報(bào)告，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)這份報(bào)告將會(huì)調(diào)低澳麥產(chǎn)量預(yù)期，因?yàn)樾←湲a(chǎn)區(qū)天氣炎熱，而且未來(lái)將面臨更炎熱的天氣。6月份，ABARES預(yù)測(cè)2023/24年小麥產(chǎn)量為2620萬(wàn)噸，同比下降34%，略低于10年均值。分析師安德魯·懷特勞表示，年初小麥產(chǎn)量看起來(lái)可能高于平均水平，但是隨著天氣干旱，產(chǎn)量可能會(huì)下調(diào)。荷蘭合作銀行駐悉尼分析師丹尼斯·沃茲內(nèi)森斯基表示，如果天氣變得更加干燥，產(chǎn)量低于平均水平，澳大利亞將需要將更高比例的小麥留在國(guó)內(nèi)，以滿足自身需求。艾康商品公司首席執(zhí)行官奧勒·休伊表示，2023/24年度澳大利亞小麥出口可能同比減少超過(guò)1000萬(wàn)噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度澳大利亞小麥出口量為3250萬(wàn)噸，2023/24年度出口量預(yù)計(jì)降至2150萬(wàn)噸。
阿根廷降雨不足對(duì)小麥產(chǎn)量前景不利
布宜諾斯艾利斯谷物交易所（BAGE）稱，截至8月30日當(dāng)周，降雨不足以及霜凍天氣對(duì)2023/24年度小麥作物生長(zhǎng)不利。不過(guò)預(yù)計(jì)下個(gè)月的降雨將帶來(lái)一些緩解。交易所稱，由于極端天氣襲擊了大部分農(nóng)業(yè)地區(qū)，阿根廷2023/24年度小麥產(chǎn)量受到打擊，高溫、干燥和霜凍已開始影響到小麥單產(chǎn)潛力。不過(guò)9月上旬阿根廷一些農(nóng)業(yè)地區(qū)將出現(xiàn)降雨，給布宜諾斯艾利斯和拉潘帕的小麥作物帶來(lái)緩解。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在8月11日的供需報(bào)告里預(yù)計(jì)2023/24年度阿根廷小麥產(chǎn)量為1750萬(wàn)噸，和7月份預(yù)測(cè)持平，高于2022/23年度因干旱而劇減的1255萬(wàn)噸。
