美國(guó)農(nóng)業(yè)部于2月發(fā)布的《2023農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》預(yù)測(cè)了2023年至2032年十年間全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的走勢(shì)，涵蓋了農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和農(nóng)業(yè)綜合指標(biāo)，如農(nóng)場(chǎng)收入等諸多方面。它以特定的假設(shè)為前提，包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景（2022年8月前的預(yù)測(cè)）、USDA全球農(nóng)業(yè)供需形勢(shì)展望（2022年10月WASDE報(bào)告的數(shù)據(jù)），當(dāng)前的美國(guó)政策（如《2018農(nóng)業(yè)提升法案》）和當(dāng)前的國(guó)際協(xié)議繼續(xù)有效。
01
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與國(guó)際貿(mào)易
通貨膨脹、新冠疫情和局部爭(zhēng)端的沖擊將繼續(xù)對(duì)世界各地市場(chǎng)產(chǎn)生擾動(dòng)。受經(jīng)濟(jì)沖擊和貨幣緊縮政策的影響，全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）實(shí)際增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將從2021年的5.8%下降到2022年的3.0%和2023年的3.2%。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)認(rèn)為，2023年后全球增長(zhǎng)將繼續(xù)下降，長(zhǎng)期增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在2.7%。預(yù)計(jì)在2023-2032年期間，全球GDP實(shí)際年平均增長(zhǎng)率為2.8%，同時(shí)在較高的物價(jià)通脹和由此產(chǎn)生的貨幣緊縮政策影響下，呈現(xiàn)短期下降后恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。
在展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP年平均增長(zhǎng)率為1.5%，發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)將繼續(xù)高于發(fā)達(dá)國(guó)家，但增長(zhǎng)將有所放緩。在主要經(jīng)濟(jì)體中，預(yù)計(jì)美國(guó)GDP實(shí)際年平均增長(zhǎng)率為1.8%；較2013-2022年的10年間，中國(guó)GDP增長(zhǎng)將放緩，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)的平均增長(zhǎng)率在5%以?xún)?nèi)。
報(bào)告預(yù)計(jì)，展望期內(nèi)美國(guó)農(nóng)業(yè)出口將以每年平均0.7%的速度下降，2032年出口額為1,822億美元。其中，2022-2026年為下降期，年下降均值為3.8%；2027年開(kāi)始出口將恢復(fù)增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率為1.9%，這一趨勢(shì)將持續(xù)到2032年。2023年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額將下降3.2%，從2022年創(chuàng)紀(jì)錄的1,964億美元降至1,900億美元。這主要是由于大豆、棉花和玉米出口的減少，但牛肉、家禽和小麥的收益能夠部分抵消其影響。
02
2023/24-2032/33年度
美國(guó)大豆國(guó)內(nèi)消費(fèi)和出口需求概況
2002至2032年 美國(guó)大豆國(guó)內(nèi)供需及出口回顧及展望
種植面積
在2021/22年度和2022/23年度，美國(guó)大豆種植面積較此前兩年出現(xiàn)大幅反彈。受到高價(jià)格高回報(bào)的驅(qū)動(dòng)，種植面積穩(wěn)定在近8,700萬(wàn)英畝，并在展望期大部分時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定，近展望期末略有下降。
大豆價(jià)格
美國(guó)大豆價(jià)格預(yù)計(jì)在2022/23年度接近歷史最高點(diǎn)，庫(kù)存相對(duì)緊張。名義大豆價(jià)格在2023/24年度伊始時(shí)高企，但在展望期中期將有所下降，之后隨庫(kù)存使用比的反彈而穩(wěn)定下來(lái)。
國(guó)內(nèi)消費(fèi)
美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)豆粕和豆油的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)十年間大豆的壓榨量將持續(xù)上升。壓榨量的增長(zhǎng)反映了動(dòng)物產(chǎn)品產(chǎn)量的擴(kuò)大，也顯示出豆油在內(nèi)需和出口需求方面的不斷增長(zhǎng)。
大豆出口
隨著全球市場(chǎng)，特別是中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)回暖，美國(guó)大豆在展望期內(nèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021/22至2032/33年度間，美國(guó)在全球大豆貿(mào)易中的份額將由33%下降到28%，而巴西的份額將出現(xiàn)增長(zhǎng)。
03
大豆及大豆產(chǎn)品的全球供需走勢(shì)預(yù)測(cè)（2023/24-2032/33年度）
2023/24至2032/33年度期間，預(yù)計(jì)全球大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)將接近18%，其中巴西，阿根廷和美國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)的約84%，巴西一國(guó)約占65%。種植面積的增長(zhǎng)是大豆增產(chǎn)的主要原因，而巴西是擴(kuò)大種植面積的主要國(guó)家。預(yù)計(jì)到2032/33年度，中國(guó)市場(chǎng)的大豆壓榨量增長(zhǎng)將占增長(zhǎng)量的46%。
預(yù)計(jì)全球大豆的進(jìn)口量將增長(zhǎng)25%。其中，中國(guó)占比約為75%。巴西將滿(mǎn)足全球大豆需求量增長(zhǎng)的86%，其次為美國(guó)、其它南美國(guó)家和加拿大。
全球豆粕進(jìn)口需求量將增長(zhǎng)12%，主要滿(mǎn)足全球最大的豆粕進(jìn)口地區(qū)歐盟、東南亞、拉美及其它國(guó)家或地區(qū)的需求。阿根廷、巴西及美國(guó)仍然是主要的豆粕出口國(guó)。
全球豆油進(jìn)口量在展望期內(nèi)將增長(zhǎng)14%，主要受全球最大的豆油進(jìn)口國(guó)印度及其它發(fā)展中國(guó)家的豆油進(jìn)口需求拉動(dòng)。阿根廷和美國(guó)的出口量分別能夠滿(mǎn)足豆油進(jìn)口增長(zhǎng)需求的約61%和33%。
預(yù)計(jì)全球豆粕的總需求將增長(zhǎng)21%。低收入和新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)豆粕需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)高收入發(fā)達(dá)國(guó)家的7%。
到2032/33年度，中國(guó)、巴西、美國(guó)和歐盟的主要畜禽產(chǎn)業(yè)的需求將占據(jù)需求總量的近62%。在過(guò)去的5年里，這些國(guó)家和地區(qū)的豆粕需求消費(fèi)總量在全球豆粕消費(fèi)總量中的占比將穩(wěn)定在約62%。其中，中國(guó)從非洲豬瘟的影響中恢復(fù)后，對(duì)豆粕的需求增長(zhǎng)近33%，占展望期豆粕需求增長(zhǎng)總量的近45%，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
預(yù)計(jì)全球豆油的使用量將增長(zhǎng)21%，其中中國(guó)、美國(guó)、巴西和印度的豆油使用總量將占增長(zhǎng)總量的近72%。東南亞、非洲及中東地區(qū)豆油消費(fèi)量的增長(zhǎng)率將分別為23.0%、21.0%和16.1%。
04
全球大豆貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球大豆進(jìn)口情況回顧及展望
全球大豆進(jìn)口量將增加4,320萬(wàn)噸（增長(zhǎng)25%），達(dá)到2.152億噸。
中國(guó)對(duì)大豆的需求將推動(dòng)大豆貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)：
2023/24至2032/33年度，預(yù)計(jì)中國(guó)的大豆進(jìn)口量將從1.015億噸增至1.341億噸，年均增速為3.1%，但這一增速低于過(guò)去10年間年均3.8%的增長(zhǎng)率。隨著中國(guó)防疫政策的優(yōu)化，植物油消費(fèi)將復(fù)蘇并持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著生豬存欄量從2019/20年度非洲豬瘟疫情的影響中恢復(fù)，家禽和禽蛋的生產(chǎn)保持強(qiáng)勁，豆粕需求也將增長(zhǎng)。
其它主要進(jìn)口國(guó)家及地區(qū)也將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)或保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)：
東亞地區(qū)（日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)）的大豆進(jìn)口量相對(duì)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)增幅較小，到2032/33年度達(dá)到780萬(wàn)噸。畜牧業(yè)生產(chǎn)的適度擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將為擴(kuò)大豆粕使用提供支持。
由于谷物使用量增加，替代蛋白質(zhì)來(lái)源消費(fèi)量增長(zhǎng)，及牲畜數(shù)量保持穩(wěn)定，歐盟的大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)在2023/24年度從1,440萬(wàn)噸下降到1,370萬(wàn)噸。
由于家禽和生豬產(chǎn)量的增長(zhǎng)及對(duì)豆油需求的增加，預(yù)計(jì)到2032/33年度墨西哥的大豆進(jìn)口量將增加19.4%，達(dá)到770萬(wàn)噸。
亞洲國(guó)家其它國(guó)家如印度尼西亞、泰國(guó)、越南、巴基斯坦的大豆進(jìn)口量都將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
北非及中東地區(qū)的許多國(guó)家大豆產(chǎn)量極低，預(yù)計(jì)將通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足逐漸增長(zhǎng)的飼料需求。該地區(qū)進(jìn)口量到2032/33年度將超過(guò)1,640萬(wàn)噸，增幅達(dá)到25%以上。
2002至2032年 全球大豆出口情況回顧及展望
預(yù)計(jì)到2032/33年度，巴西、美國(guó)和阿根廷三個(gè)主要大豆出口國(guó)的出口量將占全球大豆貿(mào)易的91%。
預(yù)計(jì)美國(guó)大豆在全球大豆出口份額中的占比將從2023/24年度的約32.4%下降至28.0%，出口量將從5,580萬(wàn)噸增至6,030萬(wàn)噸。
巴西的大豆出口量將增加3,700萬(wàn)噸，達(dá)到1.304億噸，增幅達(dá)40%。展望期內(nèi)，其大豆種植面積年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將超過(guò)2%。
阿根廷的大豆出口量將減少約7.6%，達(dá)到500萬(wàn)噸。中國(guó)是其主要出口目的國(guó)。該國(guó)大豆出口量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于巴西和美國(guó)。
其它南美國(guó)家，如烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞，也將擴(kuò)大大豆種植面積。其大豆的出口總量將增加約12.2%，達(dá)到1,000萬(wàn)噸，為全球大豆的出口量貢獻(xiàn)110萬(wàn)噸的增長(zhǎng)。
加拿大的出口量將小幅提升至550萬(wàn)噸，烏克蘭的則將穩(wěn)定在150萬(wàn)噸水平。
05
全球豆粕貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球豆粕進(jìn)口情況回顧及展望
畜禽養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，全球多個(gè)地區(qū)采用現(xiàn)代飼養(yǎng)方式，應(yīng)用豆粕的比例提升，拉動(dòng)市場(chǎng)需求廣泛增長(zhǎng)。受此推動(dòng)，至2032/33年度，預(yù)計(jì)全球豆粕進(jìn)口總量將攀升12%，達(dá)到8,030萬(wàn)噸。
展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)歐盟仍是全球最大的豆粕進(jìn)口市場(chǎng)，至2032/33年度，其豆粕進(jìn)口量將穩(wěn)定在1,700萬(wàn)噸。隨著歐盟生物燃料產(chǎn)量擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將有大量低成本的菜籽粕供應(yīng)。出于營(yíng)養(yǎng)價(jià)值考量，牲畜飼料中菜籽粕的用量增長(zhǎng)受到限制，將支持養(yǎng)殖行業(yè)繼續(xù)使用豆粕。
預(yù)計(jì)東南亞、拉丁美洲、北非和中東將成為較大的豆粕進(jìn)口市場(chǎng)，原因在于飼料需求不斷增長(zhǎng)，而其擴(kuò)大國(guó)內(nèi)油籽生產(chǎn)的能力有限。其中，家禽市場(chǎng)消費(fèi)量和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，以及大豆壓榨產(chǎn)能有限，是其進(jìn)口豆粕的主要驅(qū)動(dòng)力。
預(yù)計(jì)東南亞地區(qū)的豆粕進(jìn)口量將占全球豆粕貿(mào)易預(yù)期增長(zhǎng)總量的42.3%。印度尼西亞、越南和菲律賓的豆粕進(jìn)口，將在推動(dòng)全球豆粕進(jìn)口增長(zhǎng)中做出最大貢獻(xiàn)。
預(yù)計(jì)北非和中東國(guó)家的豆粕進(jìn)口量將增加130萬(wàn)噸，至2032/33年度，占全球豆粕貿(mào)易增長(zhǎng)總量的15%。其中，伊朗、埃及、土耳其和沙特阿拉伯是主要的豆粕進(jìn)口國(guó)，其豆粕進(jìn)口總量在該地區(qū)豆粕進(jìn)口量中占比約52%。
展望期內(nèi)，預(yù)計(jì)南美州的豆粕進(jìn)口量將增長(zhǎng)20%，從670萬(wàn)噸增長(zhǎng)至800萬(wàn)噸。其中，因國(guó)內(nèi)肉類(lèi)消費(fèi)量增長(zhǎng)，哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯和智利成為主要的豆粕進(jìn)口國(guó)。
由于蛋白飼料需求預(yù)期增加，預(yù)計(jì)中美洲和加勒比海地區(qū)的豆粕進(jìn)口量將從270萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2032/33年度的320萬(wàn)噸。
2002至2032年 全球豆粕出口情況回顧及展望
阿根廷、巴西和美國(guó)仍是全球前三大豆粕出口國(guó)，至2032/33年度，其豆粕出口總量在全球豆粕出口量中的占比將高達(dá)約87%。其中，阿根廷和巴西的占比分別約為42%、29.5%，美國(guó)的占比則略微降至約占15.6%。
預(yù)計(jì)美國(guó)的豆粕出口量將從2023/24年度的1,320萬(wàn)噸減少至2032/33年度的1,250萬(wàn)噸，且在全球豆粕出口量中的占比將從約18%下降至約15.6%。
預(yù)計(jì)阿根廷的豆粕出口量在10年展望期內(nèi)將增加510萬(wàn)噸，至2032/33年度達(dá)到3,380萬(wàn)噸。2019年，阿根廷一度取消出口關(guān)稅措施，刺激大豆產(chǎn)品出口而非出口整豆，相關(guān)措施也促進(jìn)油籽壓榨產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。2020年中期，阿根廷再度提出差異化的出口關(guān)稅措施，對(duì)大豆征收33%的出口關(guān)稅，對(duì)豆粕和豆油征收31%的出口關(guān)稅。阿根廷的大豆生產(chǎn)成本較低，且擁有具備競(jìng)爭(zhēng)力的大豆加工能力和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，將有助于保障其豆粕出口量的增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)巴西的豆粕出口量將增長(zhǎng)約23.8%，至2032/33年度達(dá)到2,370萬(wàn)噸，在全球豆粕出口量中的占比將從2023/24年度的約26.6%略微增長(zhǎng)至約29.5%。由于來(lái)自阿根廷的暫時(shí)性競(jìng)爭(zhēng)和中國(guó)市場(chǎng)大豆需求強(qiáng)勁，巴西家禽和豬肉的產(chǎn)量擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將推動(dòng)其國(guó)內(nèi)豆粕需求的增加，從而限制豆粕出口量增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)印度的豆粕出口量將從2023/24年度的150萬(wàn)噸減少至2032/33年度的110萬(wàn)噸，原因在于其國(guó)內(nèi)禽、蛋、奶類(lèi)生產(chǎn)中豆粕飼用需求增加，持續(xù)限制豆粕的出口供應(yīng)。
預(yù)計(jì)展望期內(nèi)歐盟的年豆粕出口量將穩(wěn)定在75萬(wàn)噸。俄羅斯和其它東歐國(guó)家的畜牧養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)，歐盟仍將為其提供規(guī)模較小但穩(wěn)定的豆粕供應(yīng)。
06
全球豆油貿(mào)易展望（2023/24-2032/33年度）
2002至2032年 全球豆油進(jìn)口情況回顧及展望
受到食品和工業(yè)的雙重需求推動(dòng)，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)全球豆油的進(jìn)口量將增長(zhǎng)約13.7%，至2032/33年度達(dá)到1,430萬(wàn)噸。但全球植物油貿(mào)易仍以棕櫚油為主，因此，豆油貿(mào)易的增長(zhǎng)仍取決于與棕櫚油市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)。
預(yù)計(jì)印度的豆油進(jìn)口量將增長(zhǎng)約27.8%，在2032/33年度達(dá)到460萬(wàn)噸。盡管在印度進(jìn)口的植物油中棕櫚油占最大份額，但其也是全球第一豆油進(jìn)口國(guó)。人均收入預(yù)期提升，食用油需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)；然而單產(chǎn)低、國(guó)內(nèi)種植面積擴(kuò)大潛力有限，限制了油籽產(chǎn)量的增長(zhǎng)。棉花等高價(jià)值作物持續(xù)替代油籽作物，有望支撐豆油及其它植物油進(jìn)口量的增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)展望期內(nèi)中國(guó)的豆油進(jìn)口量將保持在100萬(wàn)噸的水平。
預(yù)計(jì)東南亞的豆油進(jìn)口量將增加4.6萬(wàn)噸，在2032/33年度達(dá)到32.5萬(wàn)噸。
北非、中東和拉丁美洲的人口與收入增長(zhǎng)也將推動(dòng)其豆油需求及進(jìn)口量的增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)南美的豆油進(jìn)口量將增長(zhǎng)8%，達(dá)到160萬(wàn)噸。其中，秘魯、哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉為主要的進(jìn)口國(guó)。
預(yù)計(jì)中美洲及加勒比海地區(qū)的豆油進(jìn)口量將保持在約56.5萬(wàn)噸。
2002至2032年 全球豆油出口情況回顧及展望
阿根廷、巴西、歐盟和美國(guó)是全球四大主要豆油出口國(guó)。預(yù)計(jì)展望期內(nèi)四個(gè)國(guó)家的大豆油出口總量在全球的總占比將達(dá)73%左右。至2032/33年度，阿根廷豆油出口量在全球總量的占比預(yù)計(jì)為48%，巴西、歐盟和美國(guó)的占比均為8%左右。
預(yù)計(jì)至2032/33年度美國(guó)在全球豆油出口市場(chǎng)的占比將達(dá)到8.4%，出口量將達(dá)到120萬(wàn)噸。由于生物燃料行業(yè)對(duì)豆油的需求持續(xù)增長(zhǎng)，近期美國(guó)豆油出口量將有所減少，隨后仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)2032/33年度阿根廷的豆油出口量將攀升至690萬(wàn)噸，比2023/24年度增長(zhǎng)18%。阿根廷是主要的豆油出口國(guó)，榨油產(chǎn)能龐大，但國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)規(guī)模有限。因其二茬大豆種植廣泛，作物-牧場(chǎng)輪作進(jìn)一步調(diào)整，同時(shí)種植面積擴(kuò)展至西北部邊緣地區(qū)，阿根廷大豆產(chǎn)量提高，進(jìn)而促進(jìn)大豆壓榨量的增長(zhǎng)。盡管出口量仍有增長(zhǎng)，但由于國(guó)內(nèi)生物燃料生產(chǎn)中豆油用量提升，阿根廷豆油出口量增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。
預(yù)計(jì)2032/33年度巴西的豆油出口量將達(dá)到120萬(wàn)噸，低于2023/24年度的160萬(wàn)噸。與美國(guó)一樣，巴西亦會(huì)將更多的豆油投入國(guó)內(nèi)生物燃料的生產(chǎn)。
除阿根廷和巴西以外，預(yù)計(jì)展望期內(nèi)其它南美國(guó)家的豆油出口量將增長(zhǎng)10%，達(dá)到120萬(wàn)噸。其中，巴拉圭和玻利維亞為主要的南美洲出口國(guó)，僅次于阿根廷和巴西。
預(yù)計(jì)歐盟的豆油出口量將維持在110萬(wàn)噸，但至2032/33年度，其在全球豆油出口的市場(chǎng)份額將從8.6%下降至7.6%。
